【相談のきっかけは？】

住宅を購入するにあたってお金のことを考えたくて。

【相談していかがでしたか？】
現在の支出、収入状況や住宅ローンの話など、広範囲にわたって相談することができてよかった。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

将来住宅の購入を予定されていたので、現在の家計で収入と支出のバランス、現在の預貯金で頭金に回せる金額、住宅ローンの無理の無い金額などをアドバイスいたしました。魚津市在住の方で、じゃんとこい応援券をご利用いただきました。

 

【相談のきっかけは？】

家計が心配になって

【相談していかがでしたか？】
分かりやすいご説明をしていただいてありがたかったです

【ハッピー・カンパニーからひと言】

お子様の誕生と将来の働き方の変化に伴うご相談でした。将来の夢を実現するために、長期的に計画することの大切さをお伝えいたしました。家計管理表がお役に立てそうです。

【相談のきっかけは？】

インターネットでHPを拝見して

【相談していかがでしたか？】
大変、丁ねいに説明していただきました。とても分かりやすかったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

現在加入中の生命保険について説明をいたしました。非常に複雑でわかりにくい保険を理解しないまま加入されていました。今後はシンプルな保険への見直しのお手伝いをすることになりました。

【相談のきっかけは？】

家計の見直しをしたくてネットを見ていたら見つけたので。

【相談していかがでしたか？】
疑問に思っていることを質問できて良かったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

家計に占める割合が大きい生命保険の見直しを中心にお話いたしました。また、投資をする際に注意することもお伝えいたしました。

【相談のきっかけは？】

家計において、子供の出産や事業の開始など様々な転機があり、一度プロの目で見て頂きたいと思いました。

【相談していかがでしたか？】
「やっぱりそうか～」という内容と「えっそうなの！？」という両方のアドバイスを頂けたので、やはり来て良かったと思いました。夫婦だけでお金の話をしていると煮詰まってしまうことも多いので、第３者の目で見て頂けて本当によかったと思います。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者のご夫婦はこれから新しい家族が増えることや今後の事業のことで様々な期待と不安を持たれていました。お聞きする内容が非常に多かったので、限られた時間の中でアドバイスをいたしました。色々なことにチャレンジされるご夫婦なので、これからも夢の実現に向けたお手伝いができればうれしいと思いました。

 

【相談のきっかけは？】
ホームページを見て

【相談していかがでしたか？】
保険の見直しについて丁寧にアドバイス頂き、助かりました。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者のご家族が内容を把握しないで勧められるまま加入していた生命保険がありました。相談者様も見直しをご希望でしたので、家族構成や資産状況等を基にいくつかアドバイスをいたしました。弊社が生命保険の販売や紹介を行わない姿勢に満足されていました。ご自宅で生命保険会社の担当者の方とお会いすることも可能です。今後も生命保険の見直しをご希望ですので、引き続き弊社をご利用いただければうれしく思います。

家計管理お試しプランを体験されたお客様からのお声です。

 

【お申し込みのきっかけは？】
住宅ローンや保険の見直しを考えていたため

【お試しプランで役立ったことはありましたか？】
夫婦共に、比較的家計に無頓着だったので、これを機にお互い見直さなくては、というきっかけになりました。また、内容的に１万円以上の価値はあると思います。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

お試しプランというお顔が見えないサービスでしたが、価格以上の価値があるとお褒めの言葉を頂きました。家計についてご夫婦が話し合える場を提供できてうれしく思います。

 

 

 

【相談のきっかけは？】
妻の母の遺産の相続

【相談していかがでしたか？】
生命保険、車の保険など気のつかない点をおしえていただき助かりました。

リスク、リターンの説明がわかりやすかったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者が遺産をどのように管理したいのか相談者の価値観に沿ったアドバイスができ、満足していただけました。不必要な生命保険を考えるきっかけもご提供できました。