お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】

インターネットでHPを拝見して

【相談していかがでしたか?】
大変、丁ねいに説明していただきました。とても分かりやすかったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

現在加入中の生命保険について説明をいたしました。非常に複雑でわかりにくい保険を理解しないまま加入されていました。今後はシンプルな保険への見直しのお手伝いをすることになりました。

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】

家計の見直しをしたくてネットを見ていたら見つけたので。

【相談していかがでしたか?】
疑問に思っていることを質問できて良かったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

家計に占める割合が大きい生命保険の見直しを中心にお話いたしました。また、投資をする際に注意することもお伝えいたしました。

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】

家計において、子供の出産や事業の開始など様々な転機があり、一度プロの目で見て頂きたいと思いました。

【相談していかがでしたか?】
「やっぱりそうか~」という内容と「えっそうなの!?」という両方のアドバイスを頂けたので、やはり来て良かったと思いました。夫婦だけでお金の話をしていると煮詰まってしまうことも多いので、第3者の目で見て頂けて本当によかったと思います。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者のご夫婦はこれから新しい家族が増えることや今後の事業のことで様々な期待と不安を持たれていました。お聞きする内容が非常に多かったので、限られた時間の中でアドバイスをいたしました。色々なことにチャレンジされるご夫婦なので、これからも夢の実現に向けたお手伝いができればうれしいと思いました。

 

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】
ホームページを見て

【相談していかがでしたか?】
保険の見直しについて丁寧にアドバイス頂き、助かりました。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者のご家族が内容を把握しないで勧められるまま加入していた生命保険がありました。相談者様も見直しをご希望でしたので、家族構成や資産状況等を基にいくつかアドバイスをいたしました。弊社が生命保険の販売や紹介を行わない姿勢に満足されていました。ご自宅で生命保険会社の担当者の方とお会いすることも可能です。今後も生命保険の見直しをご希望ですので、引き続き弊社をご利用いただければうれしく思います。

お客様のお声(家計管理お試しプラン体験)

家計管理お試しプランを体験されたお客様からのお声です。

 

【お申し込みのきっかけは?】
住宅ローンや保険の見直しを考えていたため

【お試しプランで役立ったことはありましたか?】
夫婦共に、比較的家計に無頓着だったので、これを機にお互い見直さなくては、というきっかけになりました。また、内容的に1万円以上の価値はあると思います。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

お試しプランというお顔が見えないサービスでしたが、価格以上の価値があるとお褒めの言葉を頂きました。家計についてご夫婦が話し合える場を提供できてうれしく思います。

 

お客様のお声(初回相談)

 

 

【相談のきっかけは?】
妻の母の遺産の相続

【相談していかがでしたか?】
生命保険、車の保険など気のつかない点をおしえていただき助かりました。

リスク、リターンの説明がわかりやすかったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者が遺産をどのように管理したいのか相談者の価値観に沿ったアドバイスができ、満足していただけました。不必要な生命保険を考えるきっかけもご提供できました。

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】
生命保険の月々の支払が高い様に思われるため、資産、収支を考慮して内容を見直したい。

【相談していかがでしたか?】
見直しの方向性が決まり良かった。夫婦で生命保険のカバー範囲をすり合わせ、具体的な次のステップにつなげたい。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

お持ちの金融資産に対して生命保険の保険料が高額でした。不要な保障を考慮し、非喫煙標準型の生命保険に見直したところ、年間で20万年以上の節約ができました。保険料支払総額では600万円以上の削減効果が期待でき、満足していただけました。