お客様のお声(家計管理お試しプラン体験)

家計管理お試しプランを体験されたお客様からのお声です。

 

【お申し込みのきっかけは?】
住宅ローンや保険の見直しを考えていたため

【お試しプランで役立ったことはありましたか?】
夫婦共に、比較的家計に無頓着だったので、これを機にお互い見直さなくては、というきっかけになりました。また、内容的に1万円以上の価値はあると思います。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

お試しプランというお顔が見えないサービスでしたが、価格以上の価値があるとお褒めの言葉を頂きました。家計についてご夫婦が話し合える場を提供できてうれしく思います。

 

お客様のお声(初回相談)

 

 

【相談のきっかけは?】
妻の母の遺産の相続

【相談していかがでしたか?】
生命保険、車の保険など気のつかない点をおしえていただき助かりました。

リスク、リターンの説明がわかりやすかったです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

相談者が遺産をどのように管理したいのか相談者の価値観に沿ったアドバイスができ、満足していただけました。不必要な生命保険を考えるきっかけもご提供できました。

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】
ローンの借り換え、保険の見直し

【相談していかがでしたか?】
保険の考え方を理解できた。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

いつ、誰に、どのくらいの生命保険が必要なのかお聞きしていたところ、治療費が全くかからない方への医療保険がありました。気付かなかった点を指摘していただいたとお褒めの言葉を頂きました。

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】
生命保険の月々の支払が高い様に思われるため、資産、収支を考慮して内容を見直したい。

【相談していかがでしたか?】
見直しの方向性が決まり良かった。夫婦で生命保険のカバー範囲をすり合わせ、具体的な次のステップにつなげたい。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

お持ちの金融資産に対して生命保険の保険料が高額でした。不要な保障を考慮し、非喫煙標準型の生命保険に見直したところ、年間で20万年以上の節約ができました。保険料支払総額では600万円以上の削減効果が期待でき、満足していただけました。

お客様のお声(初回相談)

【相談のきっかけは?】
今の家計状況で第2子を希望して生活できるかどうか?を知りたかった。

【相談していかがでしたか?】
・概念の変化。あまり気張らなくてよいとわかった。
・状況「よくやっている」と言われ、少し安心した。
・相談したことにより、自分達のだけの考えでに煮つまらず、今後を前向きに検討できそうです。

【ハッピー・カンパニーからひと言】

家計の管理はご夫婦で協力し、日頃からよく話し合われていました。お二人目を希望されていましたが、夫婦の夢や目標が共有されていたので家計が苦しくなっても対応が可能でした。家族に対して安心の方法をご提供できました。