弊社のサービス内容を詳しく説明します(家計管理表作成)特典付き

弊社がお客様に対してどのようなサービスを提供しているか

料金案内を見ただけではよくわからないかもしれません。

そこで、本日からサービス内容についてご説明いたします。

第1回目は

家計管理表の作成

です。

家計管理表とは、ライフプラン表またはキャッシュフロー表と

呼ばれることが多いです。弊社で家計管理表という言葉を

使用していますが、それはわかりにくい用語を使いたくないからです。

 

家計管理表は現在の家計がうまく行っているかどうかを

判断するものではありません。

現在の収支や預貯金等の貯蓄残高をもとに、

お客様から将来のことをいろいろお聞きします。

例えばお子様の進学プランや住宅の購入、何歳まで働くか、

車の買い替えや家族旅行等の予定もお聞きします。

それらの情報をもとに、将来の収支や貯蓄残高を

グラフや表を用いてわかりやすくご説明いたします。

それは、

相談を受けたお客様専用の将来の道しるべ

とも言えます。

 

また、家計管理表は将来お金に対して不自由しないか

判断するものではありません。

現状に対して将来をしっかり把握することを

最も重要視しております。

 

家計管理表の作成は対面で私から説明を受けるものは

21,600円(消費税を含む)です。

遠方の方には、全てメールでやりとりするお試しプランを

10,800円(消費税を含む)で行っております。

ただし、お試しプランは対面ではないので、私からの

説明を受けることができない点はご了承ください。

 

家計管理表は、弊社のようなファイナンシャルプランナーに

依頼すると、通常は3~5万円程度はかかります。

無料で行っているところもありますが、それは相談者から

保険や金融商品等を販売することが目的なので、無料なのです。

 

将来のお金に対して不安をお持ちの方は非常に多いです。

現状から将来の状況を見ることができれば、安心できます。

わずか1~2万円台の金額で受けることができるサービスなので、

一度利用されてみてはいかがでしょうか。

 

実は家計管理表の作成を依頼された方には、

特別な無料特典をご用意しております。

申し込まれた時に特典の内容をお伝えしており、

非常に喜ばれております。

それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。